Cumpleaños con postre por cuenta de la casa

EsfuerzoSin códigoCanalWhatsApp + EmailPlanLite (pago)

Todos los días, a las 9:00, cada cliente que cumple años recibe la felicitación de Padaria Aurora con un postre por cuenta de la casa, sin que nadie del equipo tenga que acordarse.

#Lo que vas a lograr

• La felicitación el día correcto, todos los días, a la hora que elijas, sin lista de cumpleaños pegada en la pared.
• Un mensaje al año para cada cliente: ni olvidado ni repetido.
• Un motivo para que el cliente vuelva en la semana de su cumpleaños, con el postre por cuenta de la casa.
• Solo quienes viven cerca, si quieres: clientes de ciudades en un radio de 30 km de la panadería.
• Poco saldo por día: cada ejecución cuenta solo a los cumpleañeros de ese día.

#Cómo funciona

1. 1Guarda la fecha de nacimiento de cada cliente en un campo Fecha
2. 2Todos los días a las 9:00, la BIP encuentra a quien cumple años hoy
3. 3Cada uno recibe la felicitación con el postre, una vez al año

La receta tiene tres piezas:

• El campo Fecha de nacimiento, de tipo Fecha. Es en él donde funciona el modo Cumpleaños: la BIP compara solo el día y el mes e ignora el año.
• El segmento Cumpleañeros del día, con la fecha Es igual a hoy. La BIP recalcula el segmento en cada ejecución de la campaña, así que cada día trae a las personas correctas.
• La campaña Recurrente, Diario a las 09:00, con Permitir Reingreso del Lead activado. Sin el reingreso, cada cliente recibe la campaña una sola vez en la vida, y al año siguiente se queda sin felicitación.

Cada campaña usa un canal. Aquí, el camino principal es WhatsApp; el email está listo en Listo para copiar y en Variaciones.

En BIP Lite, cada ejecución reserva del saldo del mes el conteo del segmento en ese momento. Como el segmento trae solo a los cumpleañeros del día, cada ejecución usa poco. Si el saldo no alcanza para todos, la ejecución de ese día no sale: nadie recibe una parte de la campaña.

#Paso a paso

#1. Crea los campos de fecha y de ciudad

1. En Ajustes → General, ve a Campos y haz clic en Añadir campo.
2. En Tipo de campo, elige Fecha. En Nombre del campo, escribe Fecha de nacimiento y haz clic en Guardar.
3. Haz clic otra vez en Añadir campo, elige Ubicación, escribe Ciudad y haz clic en Guardar.

El campo Ciudad es el que permite filtrar por región. La Primera / Última ubicación queda vacía para quien llega desde una hoja de cálculo o por la API; el campo de tipo Ubicación guarda la ciudad que viene en tu hoja de cálculo.

dash.bip.marketing/…/settings

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#2. Trae a los clientes con la fecha de nacimiento

1. En Leads, haz clic en Importar leads y sube la hoja de cálculo. El modelo está en Listo para copiar.
2. En Mapear columnas, vincula la columna de la fecha a Fecha de nacimiento y la de la ciudad a Ciudad, en Campos personalizados.
3. En Validar datos, deja el Código de país predeterminado en Brasil (+55) y, en Etiquetas, agrega la etiqueta del lote, como clientes-aurora.
4. Haz clic en Siguiente paso, luego en Importar N registro(s), y espera a que aparezca Importación completada.

Escribe la fecha como dd/mm/yyyy o yyyy-mm-dd, y la ciudad con el estado, como Curitiba, PR. Si tu lista solo tiene el día y el mes, completa con un año cualquiera, como 2000: el modo Cumpleaños ignora el año. Quien ya está en la BIP con el mismo email o teléfono se actualiza, sin duplicarse.

dash.bip.marketing/…/leads/import

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#3. Arma el segmento de los cumpleañeros del día

1. En Segmentos, haz clic en Nuevo segmento. En Ajustes, ponle el Nombre Cumpleañeros del día · WhatsApp y haz clic en Guardar.
2. Haz clic en 0 filtro(s) seleccionado(s) para abrir el Editor de filtros. Haz clic en Añadir criterios → Campo y elige Fecha de nacimiento.
3. En Operador, elige Es igual a.
4. Haz clic en Valor. En Modo de fecha, activa Relativo. Deja el Tiempo relativo en 0 Días y activa Cumpleaños. El Desplazamiento GMT ya viene con la zona horaria de la cuenta: para Brasilia, -03:00. La Vista previa muestra solo el día y el mes, y el Valor pasa a mostrar Hoy.
5. Haz clic en Añadir criterios → Campo → Ciudad (Geo), con En radio. En Seleccionar región, busca Curitiba, indica Radio 30 y Unidad km y haz clic en Cerrar.
6. Haz clic en Añadir criterios → Teléfono, con Empieza con y el valor +55. Así, el WhatsApp va solo a quienes tienen número de Brasil y no gastas saldo en contactos sin teléfono.
7. En Coincidencia, elige Todos (AND). Haz clic en Cerrar, revisa N coincidencias de T y haz clic en Guardar.

En un día sin cumpleaños, el conteo es 0, y la regla está bien de todos modos. El radio selecciona las ciudades cuyo centro queda dentro del círculo: en la BIP, la ubicación es siempre por ciudad.

dash.bip.marketing/…/segments/…

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#4. Crea la plantilla de WhatsApp

1. En WhatsApp, abre la pestaña Plantillas y haz clic en Crear plantilla.
2. En Identidad, completa Nombre (minúsculas) aurora_aniversario_sobremesa_es, Categoría Marketing e Idioma Spanish (LATAM).
3. En Encabezado, elige Texto y pega el encabezado. En Cuerpo, pega el texto y completa la muestra de {{1}} con Marina. En Pie, pega el pie.
4. En Botones, agrega una Respuesta rápida Quiero reservar y un URL Ver el menú, con la dirección de tu menú.
5. Haz clic en Guardar plantilla y espera el estado Aprobada.

El texto completo está en Listo para copiar. El cupón es un texto fijo en el cuerpo: el mismo para todos, sin campo extra.

dash.bip.marketing/…/whatsapp/templates/create

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#5. Crea la campaña recurrente

1. En Campañas, haz clic en Nueva campaña.
2. En Detalles de la campaña, completa el Nombre de la campaña, elige el emoji 🎂 y escribe la Descripción.
3. En Tipo de Programación, elige Recurrente. La pestaña se abre en Diario, a las 09:00.
4. Revisa la Hora y elige la Zona horaria: para Brasilia, BRT (Sao Paulo) (-03:00). Debajo, la BIP escribe la agenda: Todos los días a las 09:00.

dash.bip.marketing/…/campaigns/…

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#6. Activa el reingreso: es lo que garantiza el año que viene

Este es el paso que más se olvida. Con Permitir Reingreso del Lead desactivado, que es lo predeterminado, cada contacto recibe la campaña una sola vez, para siempre. Marina recibe la felicitación este año y, en su próximo cumpleaños, la BIP retiene el mensaje.

1. En Ventana de Reingreso del Lead, activa Permitir Reingreso del Lead.
2. En Período de Espera (Días), escribe 300.

Con 300 días, nadie recibe dos veces en el mismo año, y el mensaje del año siguiente, 365 días después, pasa con margen. Usa un valor bien por debajo de 365: con el número exacto, una diferencia de minutos en la hora del envío puede retener la felicitación del año siguiente.

dash.bip.marketing/…/campaigns/…

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#7. Elige el canal, la plantilla y el segmento

1. En Canal, haz clic en WhatsApp.
2. En Plantilla, elige aurora_aniversario_sobremesa_es. En Número de teléfono, deja Usar el número de teléfono predeterminado de la cuenta o elige otro número.
3. En Asignación de variables, haz clic en Añadir asignación de variable. En Variable, elige Cuerpo · {{1}}; en Campo del lead, elige first name.
4. En Segmentos, activa Cumpleañeros del día · WhatsApp.

dash.bip.marketing/…/campaigns/…

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#8. Prueba y activa

1. Haz clic en Guardar → Guardar borrador.
2. Haz clic en Probar campaña, escribe el teléfono o el email de uno de tus contactos en la BIP, de preferencia tú mismo, y haz clic en Enviar prueba. El mensaje llega al WhatsApp de ese contacto, con su nombre, y no consume envíos.
3. Haz clic en Guardar → Guardar y Activar y confirma en Activar Campaña Recurrente.

La campaña pasa al estado Activo y se ejecuta todos los días a las 09:00. La prueba no tiene que ser el día de tu cumpleaños: se envía al contacto que elijas.

dash.bip.marketing/…/campaigns/…

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#Listo para copiar

#Hoja de cálculo modelo

Copia, pega en un editor de texto y guarda como clientes-aurora.csv. Antes, crea los campos Fecha de nacimiento (tipo Fecha) y Ciudad (tipo Ubicación). La BIP reconoce sola los encabezados name, email y phone; vincula las demás columnas a mano en Mapear columnas.

name,email,phone,tags,fecha_nacimiento,ciudad
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,41 99876-5432,cliente,12/05/1990,"Curitiba, PR"
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,41 98765-4321,cliente,03/11/1985,"São José dos Pinhais, PR"
Sofia Costa,,41 99123-4567,cliente,27/08/1994,"Colombo, PR"
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,,cliente,15/02/1988,"Curitiba, PR"

#Segmento

Nombre: Cumpleañeros del día · WhatsApp. Combina los tres criterios con Todos (AND).

Si toda tu base es de la región, quita el criterio de ciudad. Quien no tiene la Ciudad completada queda fuera del criterio de radio.

#Campaña

Cumpleaños del día · WhatsApp
Postre por cuenta de la casa para quien cumple años hoy. Recurrente diaria a las 09:00; cada cliente recibe una vez al año.

#WhatsApp

Botones: Quiero reservar es Respuesta rápida; Ver el menú es un URL fijo, como https://www.exemplo.com.br/cardapio. Un toque en Quiero reservar hasta 24 horas después del envío cuenta como respuesta en la Tasa de respuesta de la campaña, y la reserva sigue en la app WhatsApp Business.

#Email

En Plantillas de email, haz clic en Nueva plantilla. En Ajustes, ponle el Nombre Cumpleaños · Padaria Aurora, elige Español en Idioma y pega el Asunto y la Vista previa. Arma los bloques en este orden:

Donde aparece [@primer nombre], escribe @first, elige lead.firstName() y usa cliente como Valor de respaldo.

¡Feliz cumpleaños, [@primer nombre]! El postre corre por nuestra cuenta 🎂

Pasa por Padaria Aurora en los próximos 7 días y elige un dulce de regalo.

¡Felicidades, [@primer nombre]! 🎉

Hoy es tu día, y Padaria Aurora quiere celebrarlo contigo. Ven a tomar un café con nosotros en los próximos 7 días: el postre corre por nuestra cuenta.

Muestra este email en la caja o menciona el cupón CUMPLEEMAIL. Vale un postre por persona, en la tienda.

Ver el menú

#Cómo medir

• Antes del envío: abre el segmento. El conteo N coincidencias de T muestra cuántos clientes cumplen años hoy.
• Para comprobar la regla: en el Valor de la fecha, cambia el Tiempo relativo a los días que faltan para el cumpleaños de un cliente que conoces, cierra el editor y mira si aparece. Después, vuelve a 0 y guarda.
• Después de las ejecuciones: en Estadísticas de la campaña, Procesado (N ejecuciones) suma todos los días. Sigue Enviado, Entregado, Tasa de lectura y Tasa de respuesta.
• Reingreso: en Interacciones del destinatario, filtra por Rechazada. El motivo El lead ya ha recibido esta campaña significa que el reingreso está desactivado.
• En la caja: cuenta los cupones CUMPLEWHATS y CUMPLEEMAIL por semana. Un cupón por canal muestra cuál de los dos trae más gente a la panadería.

#Variaciones

#Email o WhatsApp

• Solo email: crea la plantilla de email de Listo para copiar y, en el paso 7, elige Email en Canal y la Plantilla de email. En el segmento, quita el criterio de Teléfono. El email funciona en cualquier plan, incluso en el gratuito.
• Los dos canales, un mensaje por persona: en la lista de campañas, haz clic en Duplicar. En la copia, cambia el Canal a Email, elige la Plantilla de email y, en Segmentos, usa el segundo segmento. La copia mantiene la agenda y el reingreso. Cada cliente recibe por un solo canal:

Para separar los canales, marca en la importación, con la etiqueta whatsapp, a quien tiene teléfono: en la hoja de cálculo modelo, escribe "cliente,whatsapp" en la columna tags de cada fila con teléfono. Rafael no tiene teléfono ni la etiqueta: recibe la felicitación por email.

#Aniversario de primera compra o de cliente

El modo Cumpleaños funciona en cualquier campo de tipo Fecha. Crea un campo como Primera compra o Cliente desde, complétalo en la importación y usa la misma regla: Es igual a, Relativo 0 Días, Cumpleaños activado. La Fecha de creación no tiene el modo Cumpleaños y, para quien llegó desde una hoja de cálculo, marca el día de la importación; por eso, guarda la fecha real en un campo.

#Con el Wi-Fi de la Easy Auth

Si usas el Wi-Fi de la Easy Auth, la fecha de nacimiento puede venir del propio EasySpot, sin hoja de cálculo. Mira Cumpleañeros del día en el hotspot de la Easy Auth.

#Preguntas frecuentes

#¿Por qué el cliente no recibió nada en su siguiente cumpleaños?

La Ventana de Reingreso del Lead estaba desactivada. Desactivada, cada contacto recibe la campaña una sola vez, para siempre. Pausa la campaña, activa Permitir Reingreso del Lead con un Período de Espera (Días) de 300 y vuelve a activarla.

#¿Quien no tiene fecha de nacimiento entra en el segmento?

No. El criterio solo encuentra contactos con la Fecha de nacimiento completada. Completa la hoja de cálculo e impórtala de nuevo: quien ya está en la BIP se actualiza por el email o el teléfono, sin duplicarse.

#¿Puedo enviar solo a quienes viven en el barrio del restaurante?

Por la ubicación, no: es siempre por ciudad, y el radio selecciona ciudades. Guarda el barrio en un campo de tipo Cadena (por ejemplo, Barrio) o en una etiqueta, en la importación, y filtra por Campo o Etiquetas.

#¿Cuántos envíos usa la campaña?

En cada ejecución, la campaña reserva del saldo del mes el conteo del segmento en ese momento: los cumpleañeros del día. Si el saldo no alcanza para todos, la ejecución de ese día no sale y nadie recibe. Sigue el uso en Ajustes → Facturación.

#Ver también

• Cumpleañeros del día en el hotspot de la Easy Auth
• Segmentos: los 10 criterios para filtrar contactos
• Campañas: únicas, recurrentes y por API
• Plantillas de WhatsApp: crear, sincronizar y usar
• Editor de email: bloques, variables y vista previa
• Importar contactos desde una hoja de cálculo
• Planes y límites: envíos, capacidad y precios
• Cumpleaños en el sitio de la BIP
• BIP para restaurantes