Importar contactos desde una hoja de cálculo

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Trae toda tu base de una vez: los clientes de la tienda, los inscritos de un evento, la lista que estaba en el CRM anterior. En pocos minutos, todos están en la BIP, con etiquetas y campos listos para segmentar.

#Lo que vas a lograr

• Toda tu lista dentro de la BIP, sin duplicados: quien ya existe por email o por teléfono se actualiza.
• Teléfonos en formato internacional, listos para WhatsApp, aunque la hoja solo traiga el código de área y el número.
• Una etiqueta del lote en todos los contactos (por ejemplo feria-abril-2026), para armar el segmento al instante.
• Fechas, ciudades y otros datos en los campos personalizados, listos para criterios como cumpleaños y radio.

#Cómo funciona

1. 1Sube la hoja y vincula cada columna a un campo de la BIP
2. 2Valida: la BIP revisa nombre, email y teléfono fila por fila
3. 3Importa: los contactos nuevos se crean y los existentes se actualizan

La BIP reconoce a cada persona por el email o por el teléfono. Cuando una fila coincide con un contacto que ya existe:

• el nombre de la hoja pasa a ser el vigente;
• los emails y teléfonos nuevos se suman al perfil;
• las etiquetas se suman (la importación nunca quita etiquetas);
• los campos personalizados completos se actualizan, y las celdas vacías mantienen el valor actual (o borran el campo, si así lo eliges en el mapeo);
• un contacto archivado vuelve a la lista.

#Paso a paso

#1. Crea los campos personalizados

Nombre, email, teléfono y etiquetas ya existen en todo contacto. Para cualquier otro dato de la hoja (fecha de nacimiento, ciudad, plan), crea el campo antes de importar. Así aparece en el mapeo.

1. En Ajustes → General, ve a Campos y haz clic en Añadir campo.
2. Elige el Tipo de campo: Cadena (texto), Número, Booleano, Fecha, Teléfono, Ubicación o Array (lista).
3. Completa el Nombre del campo (por ejemplo, Fecha de nacimiento) y haz clic en Guardar.

dash.bip.marketing/…/settings

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#2. Sube el archivo

1. En Leads, haz clic en Importar leads. El importador tiene cuatro pasos: Subir archivo, Mapear columnas, Validar datos e Importar leads.
2. Arrastra la hoja al área de carga o haz clic en Examinar archivos. La BIP acepta CSV, XLS y XLSX de hasta 200 MB. En XLS y XLSX, lee la primera pestaña.
3. Revisa la Vista previa de leads: el total de filas y columnas y los datos del archivo, página por página.
4. Haz clic en Siguiente paso.

dash.bip.marketing/…/leads/import

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#3. Mapea las columnas

1. La BIP ya sugiere el mapeo según el encabezado: las columnas con "email" o "e-mail" van a Email; con "nome", "name" o "usuario", a Nombre; con "telefone", "phone" o "cel" (como "celular"), a Teléfono. Encabezados como "nombre" o "teléfono" no se reconocen solos: vincúlalos a mano en Campo del lead.
2. En Campo del lead, ajusta cada columna: elige Nombre, Email, Teléfono o Etiquetas en Campos estándar, o uno de los Campos personalizados. La columna Datos de muestra muestra un valor real para que lo compruebes.
3. Deja en Omitir esta columna lo que no debe entrar.
4. Decide qué hacer con las celdas vacías. Con Borrar campos en celdas vacías desactivado (la opción predeterminada), una celda vacía mantiene lo que el contacto ya tiene. Si lo activas, una celda vacía en un campo personalizado borra ese campo del contacto.
5. Haz clic en Siguiente paso.

El mapeo necesita Nombre y Email o Teléfono (o los dos). Cada campo de la BIP recibe una sola columna. En la columna vinculada a Etiquetas, separa varias etiquetas con comas: cliente, vip.

dash.bip.marketing/…/leads/import

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#4. Valida los datos

1. En Código de país predeterminado, elige el país de los teléfonos que vinieron sin código: Brasil (+55), Portugal (+351), Estados Unidos (+1), España (+34) o Francia (+33). Con Brasil, 11 91234-5678 se convierte en +5511912345678. Al cambiar el país, la validación se rehace al instante.
2. En Etiquetas, agrega las etiquetas del lote. Se aplican a todos los contactos de la hoja, nuevos o existentes.
3. Sigue la validación: la BIP muestra cuántos registros se procesaron, cuántos son válidos, cuántos tienen advertencias y cuántos tienen errores.
4. Si hay problemas, revisa Problemas más comunes (con filas de ejemplo) y Problemas por columna. Corrige la hoja y vuelve a subirla, o sigue con las filas válidas.

• Error: la fila queda fuera. Ocurre cuando falta el nombre o cuando el email y el teléfono son inválidos a la vez.
• Advertencia: la fila entra. El email o el teléfono inválido se descarta y el contacto se importa con el otro dato.

dash.bip.marketing/…/leads/import

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#5. Confirma e importa

1. Haz clic en Siguiente paso. La ventana Confirmar importación muestra los Registros totales, los Registros válidos para importar, los registros con error (que se ignorarán), los que tienen advertencia (que se importarán) y las etiquetas del lote.
2. Haz clic en Importar N registro(s).
3. Deja la página abierta hasta que aparezca Importación completada. La barra de progreso muestra cuántos se procesaron, cuántos se importaron y, si es el caso, cuántos fallaron.

dash.bip.marketing/…/leads/import

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#Listo para copiar

#Plantilla de hoja de cálculo

Copia, pega en un editor de texto y guarda como contactos.csv. Antes, crea los campos Fecha de nacimiento (tipo Fecha) y Ciudad (tipo Ubicación). Como la BIP no reconoce sola los encabezados nombre y teléfono, vincúlalos a Nombre y Teléfono en el mapeo.

nombre,email,teléfono,etiquetas,fecha_nacimiento,ciudad
Marina Alves,marina.alves@example.com,11 91234-5678,"cliente, vip",12/05/1990,"Curitiba, PR"
Tiago Pereira,tiago.pereira@example.com,,cliente,03/11/1985,"Porto Alegre, RS"
Sofia Costa,,21 99876-5432,newsletter,27/08/1994,"Niterói, RJ"

#Formato de cada tipo de campo

Un valor fuera de formato queda fuera solo en ese campo; el resto de la fila entra normalmente. La Ubicación siempre se guarda como ciudad.

#Etiquetas del lote

Usa un patrón que diga de dónde vino la persona y cuándo:

importacion-2026-10
feria-abril-2026
crm-anterior
clientes-tienda-centro

#Segmento del lote

En Segmentos, basta un criterio para hablar solo con quienes llegaron en esta importación:

#Cómo medir

• El paso Importar leads cierra con los números finales: procesados, importados y, si los hay, los que fallaron. Al terminar, la BIP confirma el total con el mensaje Importación completada con éxito.
• En Segmentos, crea el segmento del lote (Etiquetas → Incluye cualquiera → la etiqueta del lote). El conteo en vivo muestra cuántos contactos tienen la etiqueta: es el tamaño real de la lista que acabas de traer.
• Si el conteo quedó por debajo de lo esperado, vuelve a la hoja y revisa las filas sin nombre o sin email ni teléfono válidos. Importa de nuevo: quien ya entró solo se actualiza.

#Preguntas frecuentes

#¿La importación duplica a quien ya está en la BIP?

No. La BIP reconoce al contacto por el email o por el teléfono y actualiza el perfil existente: suma emails, teléfonos y etiquetas nuevos y actualiza los campos completos. Puedes importar la misma hoja otra vez sin miedo.

#¿Importar contactos cuenta como envío?

No. Importar, guardar y segmentar contactos no consume envíos. Solo cuenta el email o el mensaje de WhatsApp que sale hacia una persona.

#¿Por qué algunas filas no entraron?

Toda fila necesita un nombre de al menos 2 caracteres y un email o teléfono válido. Las filas que no los tienen aparecen como error en la validación o como fallo al final de la importación. Corrige la hoja e importa de nuevo.

#Mi hoja llegó con los acentos cambiados. ¿Qué hago?

Guarda el archivo como CSV UTF-8 (en Excel: Guardar como → CSV UTF-8) o sube el XLSX directamente, sin convertirlo. Después, vuelve a importar.

#Ver también

• Primeros pasos en la BIP
• Segmentos: los 10 criterios para filtrar contactos
• Campañas: únicas, recurrentes y por API
• API de la BIP: claves, contactos, eventos y disparos