Uma agência, vários clientes: namespaces, times e papéis

EsforçoSem códigoPlanoGrátis

Cada cliente da sua agência ganha uma conta própria na BIP, e a sua equipe entra em todas com um login só, cada pessoa com o acesso certo.

#O que você vai conseguir

• Um namespace por cliente, com contatos, campanhas, plano, capacidade de envios, cobrança, domínio de envio e WhatsApp separados.
• Uma equipe com login único: cada pessoa troca de cliente pelo seletor, sem sair e entrar de novo.
• O cliente no painel com acesso só à conta dele.
• Listas de campanhas, modelos e segmentos organizadas pelo mesmo padrão em todos os clientes.
• Modelos de e-mail no idioma de cada cliente.
• Um checklist para colocar um cliente novo no ar sem esquecer nada.

#Como funciona

1. 1Crie um namespace para cada cliente
2. 2Convide a equipe em cada namespace, como Admin ou Usuário
3. 3Padronize remetente, grupos, nomes e idioma em todos os clientes

Na BIP, cada conta é um namespace. Para uma agência, um namespace é um cliente. Tudo o que é do cliente fica dentro dele, e nada passa de um namespace para outro:

Uma pessoa tem um login só e participa de quantos namespaces precisar, com uma função em cada um. O seletor no topo do menu mostra só os namespaces de que ela participa. Os convites são por namespace: convidar alguém para a Padaria Aurora não dá acesso à Clínica Vida Leve.

#Admin e Usuário

Quem cria um namespace entra nele como Admin. Quem é convidado recebe a função escolhida no convite.

#Um exemplo: a equipe da Agência Pulso

A Agência Pulso cuida de três clientes e tem um namespace interno para testes. A pessoa de marketing da Clínica Vida Leve também entra no painel, só na conta da clínica.

Cada cliente fica com dois Admins da agência. Assim, sempre há alguém para convidar, trocar funções e cuidar do domínio, mesmo nas férias de um deles.

#Passo a passo

#1. Crie um namespace por cliente

1. No topo do menu lateral, abra o seletor de namespace e clique em + Criar Novo Namespace.
2. Em Nome da Conta, escreva o nome do cliente como ele é conhecido, por extenso: Padaria Aurora. É o nome que aparece no seletor.
3. Em Idioma, escolha o idioma do cliente. Os grupos e os tópicos padrão do namespace nascem nesse idioma, e os tópicos aparecem para os contatos dele nas preferências de comunicação. O padrão da tela é Inglês.
4. Em Fuso Horário, escolha o fuso do cliente. Ele é a referência das datas nos segmentos e o fuso que as campanhas trazem de início.
5. Clique em Criar Namespace. Você entra no namespace novo como Admin.

Repita para cada cliente. Vale criar também um namespace da própria agência, como Agência Pulso (interno), para testar modelos e treinar a equipe sem tocar na base de nenhum cliente.

dash.bip.marketing/namespace-selection?mode=create

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#2. Confira o remetente do cliente

1. Já no namespace do cliente, abra Configurações → Geral.
2. Email De (Nome) já vem com o Nome da Conta. Ajuste se o cliente assina de outro jeito.
3. Email De (Endereço) é o no-reply@bip.marketing até o cliente ter um domínio verificado. No plano pago, um Admin adiciona o domínio do cliente em Configurações → Domínios de Email. Veja Domínio de envio próprio.
4. Em Informações da Conta → Namespace, copie o identificador. O endereço do cliente no painel é dash.bip.marketing/<namespace>: salve nos favoritos da equipe.
5. Clique em Salvar, no topo da página.

dash.bip.marketing/…/settings

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#3. Organize os grupos

1. Em Configurações → Grupos, veja as listas Grupos de Campanhas, Grupos de Modelos de Email, Grupos de Segmentos e Grupos de Webhooks. No BIP Full, aparecem também Grupos de Fluxos e Grupos de Formulários.
2. Todo namespace novo já vem com grupos prontos, como Newsletter, Promocional e Ofertas Especiais em campanhas. Troque o Nome do Grupo e a Descrição para o padrão da agência e remova pela lixeira os que o cliente não vai usar. Cada lista mantém pelo menos um grupo.
3. Para criar um grupo, clique no botão da lista, como Adicionar Grupo de Campanhas.
4. Use as setas para mudar a ordem. É a ordem em que os grupos aparecem nas listas de Campanhas, Modelos de Email, Segmentos e Webhooks.
5. Clique em Salvar.

Depois, escolha o Grupo em cada campanha, modelo e segmento. O que fica sem grupo, ou estava num grupo que você removeu, aparece em Não Agrupado. A convenção de grupos está em Pronto para copiar.

dash.bip.marketing/…/settings?tab=groups

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#4. Convide a equipe da agência

1. Em Configurações → Usuários, clique em Convidar Usuário para Participar. Esse botão é de quem é Admin no namespace.
2. Preencha Email e Nome da pessoa.
3. Em Função, escolha Admin para quem responde pela conta do cliente e Usuário para quem monta segmentos, modelos e campanhas.
4. Troque o Assunto do Email e o Corpo do Email pelo texto da agência, mantendo {INVITE_LINK} no corpo. O texto está em Pronto para copiar.
5. Clique em Enviar Convite.

O link vale por 7 dias. Quem já tem login na BIP só confirma o convite, e o cliente novo passa a aparecer no seletor dessa pessoa. Repita em cada namespace: o convite vale só para o namespace em que você está.

dash.bip.marketing/…/settings?tab=users

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#5. Dê ao cliente acesso só à conta dele

1. No namespace do cliente, convide a pessoa do cliente com a função Usuário. Na Clínica Vida Leve, é a Sofia Costa.
2. Ela abre o e-mail, clica no link e, em Complete Seu Convite, cria a Senha (ou só confirma, se já tem login na BIP). Depois, clica em Aceitar Convite e entra direto no namespace da clínica.
3. O seletor dela mostra só a Clínica Vida Leve. Ela acompanha contatos, segmentos, campanhas e estatísticas, sem convidar nem remover pessoas.
4. Para trocar a função de alguém, use o seletor ao lado da pessoa em Configurações → Usuários. Para tirar o acesso, clique na lixeira e confirme em Você tem certeza?.

dash.bip.marketing/…/settings?tab=users

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#6. Escreva os modelos no idioma do cliente

1. Em Modelos de Email, clique em Novo Modelo e depois em Configurações.
2. Em Nome, siga a convenção da agência, como Boas-vindas · Padaria Aurora.
3. Em Grupo, escolha o grupo do modelo.
4. Em Idioma, escolha o idioma em que o e-mail está escrito: Português, Inglês ou Espanhol. O idioma é de cada modelo, e todo modelo novo começa em Inglês.
5. Clique em Salvar.

Para reaproveitar um bloco que você já estilizou, como um botão ou as redes sociais, selecione o bloco e clique em Copiar para Área de Transferência. Na mesma aba do navegador, troque de namespace pelo seletor, abra o modelo do outro cliente e escolha Colar Bloco no menu de blocos.

dash.bip.marketing/…/emails-templates/…

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#7. Troque de cliente pelo seletor

1. Clique no seletor no topo do menu lateral e escolha o cliente. O painel recarrega já na conta dele, e o endereço muda para dash.bip.marketing/<namespace>.
2. No BIP Lite, o card Uso, no pé do menu, mostra o uso do namespace aberto: Usado e Restante.
3. Ao entrar no painel, quem participa de mais de um namespace escolhe o cliente em Escolha um namespace para continuar.

dash.bip.marketing/…

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#Pronto para copiar

#Convite para a equipe da agência

Troque Padaria Aurora pelo cliente do namespace. O corpo é um parágrafo só, com o link no fim.

Agência Pulso: seu acesso à Padaria Aurora na BIP

Olá! Você agora faz parte da equipe da Agência Pulso que cuida da Padaria Aurora na BIP. Para entrar, clique no link a seguir e conclua seu acesso. Depois, troque de cliente pelo seletor no topo do menu. O link vale por 7 dias: {INVITE_LINK}

#Convite para o cliente

Clínica Vida Leve na BIP: seu acesso

Olá! A Agência Pulso preparou a conta da Clínica Vida Leve na BIP, onde ficam os contatos e as campanhas da clínica. Por ela, você acompanha cada envio e os resultados. Para entrar, clique no link a seguir e conclua seu acesso. O link vale por 7 dias: {INVITE_LINK}

#Checklist de onboarding de cliente novo

Cole no seu gerenciador de tarefas e use um para cada cliente.

Onboarding de cliente novo · Agência Pulso

[ ] 1. Namespace: + Criar Novo Namespace, com Nome da Conta (nome do cliente por extenso), Idioma e Fuso Horário do cliente
[ ] 2. Remetente: Configurações → Geral → Email De (Nome) e Email De (Endereço) → Salvar
[ ] 3. Domínio de envio (plano pago): um Admin adiciona em Configurações → Domínios de Email, envia os registros DNS ao cliente e acompanha até Verificado
[ ] 4. Campos: Configurações → Geral → Campos, com os campos da planilha do cliente (ex.: Cidade, tipo Localização; Data de nascimento, tipo Data)
[ ] 5. Grupos: Configurações → Grupos, renomeados no padrão da agência
[ ] 6. Importação: Contatos → Importar Leads, com Código de País Padrão e a tag do lote (ex.: importacao-2026-10)
[ ] 7. Primeiro segmento: Tags → Inclui qualquer → tag do lote, contagem conferida e salvo
[ ] 8. Equipe: dois Admins da agência, analistas como Usuário, pessoa do cliente como Usuário
[ ] 9. WhatsApp (plano pago): Conectar WhatsApp com o número do cliente e templates sincronizados
[ ] 10. Teste: primeira campanha salva como rascunho e Testar Campanha para um contato da agência

#Convenção de nomes

Namespaces: o nome do cliente por extenso, sem siglas, e um namespace interno da agência.

Padaria Aurora
Clínica Vida Leve
Studio Kraft
Agência Pulso (interno)

Grupos: os mesmos nomes em todos os clientes, para a equipe achar tudo no mesmo lugar. Use em Grupos de Campanhas, Grupos de Modelos de Email e Grupos de Segmentos.

Relacionamento — Boas-vindas, aniversários e reconquista
Promoções — Ofertas com prazo e lançamentos
Datas comemorativas — Natal, Dia das Mães e datas do cliente
Conteúdo — Newsletter e novidades
Testes da agência — Rascunhos e testes antes de ir para o cliente

Campanhas, segmentos e modelos: o nome diz o que é, sem precisar abrir.

#Planilha de acessos

Mantenha numa planilha quem entra em cada cliente e com qual função. Revise todo mês.

pessoa,email,namespace,funcao
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Padaria Aurora,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Studio Kraft,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Admin
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Padaria Aurora,Admin
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Usuário
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Studio Kraft,Usuário
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Usuário
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Padaria Aurora,Usuário
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Admin
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Studio Kraft,Admin
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Usuário
Sofia Costa,sofia.costa@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Usuário

#Como medir

• Uso de cada cliente: abra o namespace pelo seletor e veja o card Uso, com Usado e Restante do mês. Em Configurações → Cobrança, Período de Uso mostra o mês de capacidade em andamento e Histórico de Cobrança lista cada Uso de Capacidade e cada Pagamento de Fatura.
• Relatório para o cliente: em Campanhas, abra Estatísticas da Campanha de cada envio do mês: Entregue, Taxa de Abertura, Taxa de Cliques e Links mais clicados. Para levar a lista de um público para a planilha do cliente, use Baixar CSV no segmento.
• Acessos em dia: uma vez por mês, abra Configurações → Usuários em cada namespace e compare com a planilha de acessos. Cada cliente deve ter dois Admins da agência, e ninguém que saiu da equipe.
• Padrão aplicado: nas listas de Campanhas, Modelos de Email e Segmentos, nada deve ficar em Não Agrupado.

#Variações

#O cliente contrata o próprio plano

A cobrança é por namespace. A agência pode contratar o BIP Lite pago do cliente em Configurações → Cobrança → Faça Upgrade Agora, ou o próprio cliente faz isso no namespace dele. A capacidade e as faturas ficam no namespace, longe dos outros clientes. Veja Planos e limites.

#Um cliente com mais de uma marca

Crie um namespace por marca. Cada namespace tem um domínio de envio e o próprio WhatsApp, então marcas com domínios ou números diferentes ficam cada uma no seu namespace: Loja Horizonte e Loja Horizonte Outlet, por exemplo.

#Um cliente que fala espanhol ou inglês

Crie o namespace com o Idioma do cliente: os grupos e os tópicos padrão já nascem nesse idioma. Nos modelos de e-mail, escolha o mesmo Idioma, e nos templates de WhatsApp, o Idioma do texto, como Spanish (LATAM). O idioma do painel é outro ajuste, escolhido em cada navegador em Configurações → Geral → Idioma: a equipe da agência continua vendo o painel em português.

#Um namespace de testes

No Agência Pulso (interno), a equipe testa modelos, segmentos e campanhas com contatos da própria agência antes de montar no cliente. Ele também tem 1.000 envios grátis por mês, sem tocar na capacidade de ninguém.

#Perguntas frequentes

#O cliente vê os outros clientes da agência?

Não. O seletor mostra só os namespaces de que a pessoa participa. Quem entra como Usuário na Clínica Vida Leve vê só a clínica: contatos, campanhas e configurações dos outros clientes ficam nos namespaces deles.

#Quem paga os envios de cada cliente?

Cada namespace tem o próprio plano, a própria capacidade e a própria cobrança. Todo namespace novo começa com 1.000 envios grátis por mês, e o plano pago é contratado em cada um, por quem a agência e o cliente combinarem.

#Uma pessoa saiu da agência. Como tiro o acesso dela?

Em cada namespace de que ela participa, abra Configurações → Usuários, clique na lixeira ao lado dela e confirme. Remover tira o acesso só daquele namespace, por isso repita em todos os clientes. Antes, confira se cada cliente continua com dois Admins.

#Dá para usar o mesmo domínio ou o mesmo WhatsApp em dois clientes?

Não. Cada domínio de envio fica em um namespace só, e a conta do WhatsApp Business fica conectada a um namespace por vez. Cada cliente usa o próprio domínio e o próprio número, no namespace dele.

#Veja também

• Conta e equipe: namespaces, convites e papéis
• Planos e limites: envios, capacidade e preços
• Domínio de envio próprio
• Editor de e-mail: blocos, variáveis e preview
• Importar contatos de uma planilha
• Conectar o WhatsApp Business à BIP
• BIP para agências