# Agencia con varios clientes: espacios de nombres, equipos y roles

> Crea un espacio de nombres por cliente desde el selector en lo alto del menú, con remitente, grupos y plantillas en su idioma. Invita por email al equipo de la agencia y al del cliente, como Admin o Usuario, en cada espacio. Cada persona entra con su propio acceso, ve solo sus clientes y cambia de cuenta con un clic.

Fonte: https://wiki.bip.marketing/es-es/agencia-varios-clientes · Atualizado: 2026-10-08

<UseCaseMeta effort="nocode" plan="free" />

Cada cliente de tu agencia tiene su propia cuenta en la BIP, y tu equipo entra en todas con un solo acceso, cada persona con los permisos correctos.

<Checklist items="Una cuenta en la BIP (sirve el plan gratuito: cada espacio de nombres nuevo tiene 1.000 envíos gratis por mes)|La lista de clientes y de quién atiende a cada uno|El email de cada persona de la agencia y del cliente que va a entrar en el panel|Una computadora: el panel está hecho para pantallas grandes" />

## Lo que vas a lograr

- Un espacio de nombres por cliente, con contactos, campañas, plan, capacidad de envíos, facturación, dominio de envío y WhatsApp separados.
- Un equipo con acceso único: cada persona cambia de cliente desde el selector, sin cerrar sesión y volver a entrar.
- El cliente en el panel, con acceso solo a su propia cuenta.
- Listas de campañas, plantillas y segmentos organizadas con el mismo estándar en todos los clientes.
- Plantillas de email en el idioma de cada cliente.
- Un checklist para poner en marcha un cliente nuevo sin olvidar nada.

## Cómo funciona

<Steps items="Crea un espacio de nombres para cada cliente|Invita al equipo en cada espacio de nombres, como Admin o Usuario|Estandariza remitente, grupos, nombres e idioma en todos los clientes" />

En la BIP, cada cuenta es un **espacio de nombres** (namespace). Para una agencia, un espacio de nombres es un cliente. Todo lo que es del cliente queda dentro de él, y nada pasa de un espacio de nombres a otro:

| Queda en cada espacio de nombres | Lo que significa para la agencia |
| --- | --- |
| Contactos, segmentos, campañas, plantillas de email y webhooks | La base y el historial de cada cliente, por separado |
| Plan, capacidad de envíos y facturación | Cada cliente tiene su propio uso del mes y su propia suscripción. Todo espacio de nombres nuevo empieza en BIP Lite, con 1.000 envíos gratis por mes |
| Dominio de envío | Un dominio por espacio de nombres, y cada dominio queda en un solo espacio de nombres |
| WhatsApp | El WhatsApp Business del propio cliente, conectado en su espacio de nombres |
| Campos, KPIs, etiquetas, grupos, temas y claves de API | Los ajustes de cada cliente, a su manera |
| Equipo | Quién entra y con qué rol, cliente por cliente |

Una persona tiene un solo acceso y participa en todos los espacios de nombres que necesite, con un rol en cada uno. El selector en la parte superior del menú muestra solo los espacios de nombres en los que participa. Las invitaciones son por espacio de nombres: invitar a alguien a Padaria Aurora no le da acceso a Clínica Vida Leve.

### Admin y Usuario

| Lo que la persona hace en el espacio de nombres | Admin | Usuario |
| --- | --- | --- |
| Invitar personas, cambiar el rol de alguien y quitar personas del espacio de nombres | Sí | No |
| Agregar, verificar y eliminar el dominio de envío | Sí | No |
| Crear, editar y eliminar claves de API | Sí | No |
| Contactos, segmentos, campañas, plantillas de email, WhatsApp y webhooks | Sí | Sí |
| Editar su propio nombre y su propia contraseña | Sí | Sí |

Quien crea un espacio de nombres entra en él como **Admin**. Quien recibe una invitación obtiene el rol elegido en ella.

### Un ejemplo: el equipo de Agência Pulso

Agência Pulso atiende a tres clientes y tiene un espacio de nombres interno para pruebas. La persona de marketing de Clínica Vida Leve también entra en el panel, solo en la cuenta de la clínica.

| Persona | Quién es | Padaria Aurora | Clínica Vida Leve | Studio Kraft | Agência Pulso (interno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marina Alves | Directora de la agencia | Admin | Admin | Admin | Admin |
| Tiago Pereira | Analista | Admin | Usuario | Usuario | Usuario |
| Rafael Lima | Analista | Usuario | Admin | Admin | Usuario |
| Sofia Costa | Marketing de Clínica Vida Leve | — | Usuario | — | — |

Cada cliente queda con dos Admins de la agencia. Así, siempre hay alguien para invitar, cambiar roles y ocuparse del dominio, incluso cuando uno de ellos está de vacaciones.

## Paso a paso

### 1. Crea un espacio de nombres por cliente

1. En la parte superior del menú lateral, abre el selector de espacio de nombres y haz clic en **+ Crear nuevo espacio de nombres**.
2. En **Nombre de la cuenta**, escribe el nombre del cliente como se le conoce, completo: _Padaria Aurora_. Es el nombre que aparece en el selector.
3. En **Idioma**, elige el idioma del cliente. Los grupos y los temas predeterminados del espacio de nombres se crean en ese idioma, y los temas aparecen para sus contactos en las preferencias de comunicación. El valor predeterminado de la pantalla es **Inglés**.
4. En **Zona horaria**, elige la zona horaria del cliente. Es la referencia de las fechas en los segmentos y la zona horaria con la que empiezan las campañas.
5. Haz clic en **Crear espacio de nombres**. Entras en el nuevo espacio de nombres como **Admin**.

Repite para cada cliente. Vale la pena crear también un espacio de nombres de la propia agencia, como _Agência Pulso (interno)_, para probar plantillas y capacitar al equipo sin tocar la base de ningún cliente.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/1-es-es.png" alt="Pantalla Crear un nuevo espacio de nombres con Nombre de la cuenta, Idioma y Zona horaria completados para Padaria Aurora" url="dash.bip.marketing/namespace-selection?mode=create" />

### 2. Revisa el remitente del cliente

1. Ya dentro del espacio de nombres del cliente, abre **Ajustes** → **General**.
2. **Email De (Nombre)** ya viene con el **Nombre de la cuenta**. Ajústalo si el cliente firma de otra manera.
3. **Email De (Dirección)** es `no-reply@bip.marketing` hasta que el cliente tenga un dominio verificado. En el plan de pago, un Admin agrega el dominio del cliente en **Ajustes** → **Dominios de Email**. Consulta [Dominio de envío propio](/es-es/dominio-de-envio).
4. En **Información de la cuenta** → **Espacio de nombres**, copia el identificador. La dirección del cliente en el panel es `dash.bip.marketing/<namespace>`: guárdala en los favoritos del equipo.
5. Haz clic en **Guardar**, en la parte superior de la página.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/2-es-es.png" alt="Pestaña General de Ajustes con el espacio de nombres, Email De (Nombre) y Email De (Dirección) de Padaria Aurora" url="dash.bip.marketing/…/settings" />

### 3. Organiza los grupos

1. En **Ajustes** → **Grupos**, revisa las listas **Grupos de campañas**, **Grupos de plantillas de email**, **Grupos de segmentos** y **Grupos de webhooks**. En BIP Full, aparecen también **Grupos de flujos** y **Grupos de formularios**.
2. Todo espacio de nombres nuevo ya viene con grupos listos, como **Boletín**, **Promocional** y **Ofertas Especiales** en campañas. Cambia el **Nombre del grupo** y la **Descripción** al estándar de la agencia y elimina con el ícono de papelera los que el cliente no va a usar. Cada lista mantiene al menos un grupo.
3. Para crear un grupo, haz clic en el botón de la lista, como **Añadir Grupo de campañas**.
4. Usa las flechas para cambiar el orden. Es el orden en que los grupos aparecen en las listas de **Campañas**, **Plantillas de email**, **Segmentos** y **Webhooks**.
5. Haz clic en **Guardar**.

Después, elige el **Grupo** en cada campaña, plantilla y segmento. Lo que queda sin grupo, o estaba en un grupo que eliminaste, aparece en **Sin agrupar**. La convención de grupos está en [Listo para copiar](#listo-para-copiar).

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/3-es-es.png" alt="Pestaña Grupos con los Grupos de campañas renombrados con el estándar de la agencia" url="dash.bip.marketing/…/settings?tab=groups" />

### 4. Invita al equipo de la agencia

1. En **Ajustes** → **Usuarios**, haz clic en **Invitar usuario a unirse**. Solo quien es **Admin** en el espacio de nombres puede usar este botón.
2. Completa el **Email** y el **Nombre** de la persona.
3. En **Rol**, elige **Admin** para quien responde por la cuenta del cliente y **Usuario** para quien arma segmentos, plantillas y campañas.
4. Cambia el **Asunto del email** y el **Cuerpo del email** por el texto de la agencia, manteniendo `{INVITE_LINK}` en el cuerpo. El texto está en [Listo para copiar](#listo-para-copiar).
5. Haz clic en **Enviar invitación**.

El enlace es válido por 7 días. Quien ya tiene acceso a la BIP solo confirma la invitación, y el cliente nuevo pasa a aparecer en su selector. Repite en cada espacio de nombres: la invitación vale solo para el espacio de nombres en el que estás.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/4-es-es.png" alt="Ventana Invitar usuario con email, nombre, rol y el texto de la invitación de Agência Pulso" url="dash.bip.marketing/…/settings?tab=users" />

### 5. Dale al cliente acceso solo a su cuenta

1. En el espacio de nombres del cliente, invita a la persona del cliente con el rol **Usuario**. En Clínica Vida Leve, es Sofia Costa.
2. Ella abre el email, hace clic en el enlace y, en **Completa tu invitación**, crea su **Contraseña** (o solo confirma, si ya tiene acceso a la BIP). Después, hace clic en **Aceptar invitación** y entra directo en el espacio de nombres de la clínica.
3. Su selector muestra solo Clínica Vida Leve. Ella sigue contactos, segmentos, campañas y estadísticas, sin invitar ni quitar personas.
4. Para cambiar el rol de alguien, usa el selector junto a la persona en **Ajustes** → **Usuarios**. Para quitarle el acceso, haz clic en la papelera y confirma en **¿Estás seguro?**.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/5-es-es.png" alt="Lista de usuarios de Clínica Vida Leve con dos Admins de la agencia y la clienta como Usuario" url="dash.bip.marketing/…/settings?tab=users" />

### 6. Escribe las plantillas en el idioma del cliente

1. En **Plantillas de email**, haz clic en **Nueva plantilla** y después en **Ajustes**.
2. En **Nombre**, sigue la convención de la agencia, como _Bienvenida · Padaria Aurora_.
3. En **Grupo**, elige el grupo de la plantilla.
4. En **Idioma**, elige el idioma en el que está escrito el email: **Portugués**, **Inglés** o **Español**. El idioma es de cada plantilla, y toda plantilla nueva empieza en **Inglés**.
5. Haz clic en **Guardar**.

Para reutilizar un bloque que ya estilizaste, como un botón o las redes sociales, selecciona el bloque y haz clic en **Copiar al Portapapeles**. En la misma pestaña del navegador, cambia de espacio de nombres desde el selector, abre la plantilla del otro cliente y elige **Pegar Bloque** en el menú de bloques.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/6-es-es.png" alt="Panel Ajustes de plantilla de email con nombre, grupo e Idioma Español" url="dash.bip.marketing/…/emails-templates/…" />

### 7. Cambia de cliente desde el selector

1. Haz clic en el selector en la parte superior del menú lateral y elige el cliente. El panel se recarga ya en su cuenta, y la dirección cambia a `dash.bip.marketing/<namespace>`.
2. En BIP Lite, la tarjeta **Uso**, al pie del menú, muestra el uso del espacio de nombres abierto: **Usado** y **Restante**.
3. Al entrar en el panel, quien participa en más de un espacio de nombres elige el cliente en **Elige un espacio de nombres para continuar**.

<Shot src="/img/agencia-varios-clientes/7-es-es.png" alt="Selector de espacio de nombres abierto con los clientes de Agência Pulso y el botón Crear nuevo espacio de nombres" url="dash.bip.marketing/…" />

## Listo para copiar

### Invitación para el equipo de la agencia

Cambia _Padaria Aurora_ por el cliente del espacio de nombres. El cuerpo es un solo párrafo, con el enlace al final.

<Copy label="Asunto del email">
Agência Pulso: tu acceso a Padaria Aurora en la BIP
</Copy>

<Copy label="Cuerpo del email">
¡Hola! Ahora formas parte del equipo de Agência Pulso que atiende a Padaria Aurora en la BIP. Para entrar, haz clic en el enlace al final de este mensaje y completa tu acceso. Después, cambia de cliente con el selector en la parte superior del menú. El enlace es válido por 7 días: {INVITE_LINK}
</Copy>

### Invitación para el cliente

<Copy label="Asunto del email">
Clínica Vida Leve en la BIP: tu acceso
</Copy>

<Copy label="Cuerpo del email">
¡Hola! Agência Pulso preparó la cuenta de Clínica Vida Leve en la BIP, donde están los contactos y las campañas de la clínica. Desde ahí, sigues cada envío y sus resultados. Para entrar, haz clic en el enlace al final de este mensaje y completa tu acceso. El enlace es válido por 7 días: {INVITE_LINK}
</Copy>

### Checklist de onboarding de cliente nuevo

Pégalo en tu gestor de tareas y usa uno por cliente.

<Copy label="Onboarding de cliente nuevo">
Onboarding de cliente nuevo · Agência Pulso

[ ] 1. Espacio de nombres: + Crear nuevo espacio de nombres, con Nombre de la cuenta (nombre completo del cliente), Idioma y Zona horaria del cliente
[ ] 2. Remitente: Ajustes → General → Email De (Nombre) y Email De (Dirección) → Guardar
[ ] 3. Dominio de envío (plan de pago): un Admin lo agrega en Ajustes → Dominios de Email, envía los registros DNS al cliente y da seguimiento hasta Verificado
[ ] 4. Campos: Ajustes → General → Campos, con los campos de la hoja de cálculo del cliente (ej.: Ciudad, tipo Ubicación; Fecha de nacimiento, tipo Fecha)
[ ] 5. Grupos: Ajustes → Grupos, renombrados con el estándar de la agencia
[ ] 6. Importación: Leads → Importar leads, con Código de país predeterminado y la etiqueta del lote (ej.: importacion-2026-10)
[ ] 7. Primer segmento: Etiquetas → Incluye cualquiera → etiqueta del lote, conteo revisado y guardado
[ ] 8. Equipo: dos Admins de la agencia, analistas como Usuario, persona del cliente como Usuario
[ ] 9. WhatsApp (plan de pago): Conectar WhatsApp con el número del cliente y plantillas sincronizadas
[ ] 10. Prueba: primera campaña guardada como borrador y Probar campaña para un contacto de la agencia
</Copy>

### Convención de nombres

**Espacios de nombres**: el nombre completo del cliente, sin siglas, y un espacio de nombres interno de la agencia.

<Copy label="Nombre de la cuenta de cada espacio de nombres">
Padaria Aurora
Clínica Vida Leve
Studio Kraft
Agência Pulso (interno)
</Copy>

**Grupos**: los mismos nombres en todos los clientes, para que el equipo encuentre todo en el mismo lugar. Úsalos en **Grupos de campañas**, **Grupos de plantillas de email** y **Grupos de segmentos**.

<Copy label="Nombre del grupo — Descripción">
Relación — Bienvenida, cumpleaños y reconquista
Promociones — Ofertas con plazo y lanzamientos
Fechas especiales — Navidad, Día de la Madre y fechas del cliente
Contenido — Newsletter y novedades
Pruebas de la agencia — Borradores y pruebas antes de pasar al cliente
</Copy>

**Campañas, segmentos y plantillas**: el nombre dice qué es, sin necesidad de abrirlo.

| Elemento | Estándar | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Campaña | Año-mes · Objetivo · Canal | 2026-11 · Black Friday · WhatsApp |
| Segmento | Público · Regla | Clientes · Sin actualización hace 60 días |
| Plantilla de email | Objetivo · Cliente | Bienvenida · Padaria Aurora |
| Plantilla de WhatsApp | cliente_objetivo, en minúsculas | `aurora_horneada_sabado` |
| Etiqueta del lote | origen-año-mes | `importacion-2026-10` |

### Hoja de accesos

Mantén en una hoja de cálculo quién entra en cada cliente y con qué rol. Revísala todos los meses.

<Copy label="accesos.csv" code>
persona,email,espacio de nombres,rol
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Padaria Aurora,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Studio Kraft,Admin
Marina Alves,marina.alves@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Admin
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Padaria Aurora,Admin
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Usuario
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Studio Kraft,Usuario
Tiago Pereira,tiago.pereira@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Usuario
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Padaria Aurora,Usuario
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Admin
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Studio Kraft,Admin
Rafael Lima,rafael.lima@exemplo.com,Agência Pulso (interno),Usuario
Sofia Costa,sofia.costa@exemplo.com,Clínica Vida Leve,Usuario
</Copy>

## Cómo medir

- **Uso de cada cliente**: abre el espacio de nombres desde el selector y mira la tarjeta **Uso**, con **Usado** y **Restante** del mes. En **Ajustes** → **Facturación**, **Periodo de uso** muestra el mes de capacidad en curso e **Historial de facturación** lista cada **Uso de capacidad** y cada **Pago de factura**.
- **Informe para el cliente**: en **Campañas**, abre **Estadísticas de la campaña** de cada envío del mes: **Entregado**, **Tasa de apertura**, **Tasa de clics** y **Enlaces más clicados**. Para llevar la lista de un público a la hoja de cálculo del cliente, usa **Descargar CSV** en el segmento.
- **Accesos al día**: una vez al mes, abre **Ajustes** → **Usuarios** en cada espacio de nombres y compáralo con la hoja de accesos. Cada cliente debe tener dos Admins de la agencia, y nadie que haya salido del equipo.
- **Estándar aplicado**: en las listas de **Campañas**, **Plantillas de email** y **Segmentos**, nada debe quedar en **Sin agrupar**.

## Variaciones

### El cliente contrata su propio plan

La facturación es por espacio de nombres. La agencia puede contratar el BIP Lite de pago del cliente en **Ajustes** → **Facturación** → **Mejorar ahora**, o el propio cliente puede hacerlo en su espacio de nombres. La capacidad y las facturas quedan en ese espacio de nombres, aparte de los demás clientes. Consulta [Planes y límites](/es-es/planes-y-limites).

### Un cliente con más de una marca

Crea un espacio de nombres por marca. Cada espacio de nombres tiene un dominio de envío y su propio WhatsApp, así que las marcas con dominios o números distintos quedan cada una en su espacio de nombres: _Loja Horizonte_ y _Loja Horizonte Outlet_, por ejemplo.

### Un cliente que habla portugués o inglés

Crea el espacio de nombres con el **Idioma** del cliente: los grupos y los temas predeterminados ya se crean en ese idioma. En las plantillas de email, elige el mismo **Idioma**, y en las plantillas de WhatsApp, el **Idioma** del texto, como **Portuguese (BR)**. El idioma del panel es otro ajuste, que se elige en cada navegador en **Ajustes** → **General** → **Idioma**: el equipo de la agencia sigue viendo el panel en español.

### Un espacio de nombres de pruebas

En _Agência Pulso (interno)_, el equipo prueba plantillas, segmentos y campañas con contactos de la propia agencia antes de armarlos en el cliente. También tiene 1.000 envíos gratis por mes, sin tocar la capacidad de nadie.

## Preguntas frecuentes

### ¿El cliente ve a los otros clientes de la agencia?

No. El selector muestra solo los espacios de nombres en los que participa la persona. Quien entra como **Usuario** en Clínica Vida Leve ve solo la clínica: los contactos, las campañas y los ajustes de los otros clientes quedan en sus propios espacios de nombres.

### ¿Quién paga los envíos de cada cliente?

Cada espacio de nombres tiene su propio plan, su propia capacidad y su propia facturación. Todo espacio de nombres nuevo empieza con 1.000 envíos gratis por mes, y el plan de pago se contrata en cada uno, por quien acuerden la agencia y el cliente.

### Una persona dejó la agencia. ¿Cómo le quito el acceso?

En cada espacio de nombres en el que participa, abre **Ajustes** → **Usuarios**, haz clic en la papelera junto a su nombre y confirma. Quitar a alguien le retira el acceso solo a ese espacio de nombres, así que repite en todos los clientes. Antes, revisa que cada cliente siga teniendo dos Admins.

### ¿Puedo usar el mismo dominio o el mismo WhatsApp en dos clientes?

No. Cada dominio de envío queda en un solo espacio de nombres, y la cuenta de WhatsApp Business queda conectada a un espacio de nombres a la vez. Cada cliente usa su propio dominio y su propio número, en su espacio de nombres.

## Ver también

- [Cuenta y equipo: espacios de nombres, invitaciones y roles](/es-es/cuenta-y-equipo)
- [Planes y límites: envíos, capacidad y precios](/es-es/planes-y-limites)
- [Dominio de envío propio](/es-es/dominio-de-envio)
- [Editor de email: bloques, variables y vista previa](/es-es/editor-de-email)
- [Importar contactos desde una hoja de cálculo](/es-es/importar-contactos)
- [Conectar WhatsApp Business a la BIP](/es-es/conectar-whatsapp)
- [La BIP para agencias](https://bip.marketing/es-es/solutions/agencies)